Bir dağ kasabasında yaşayan İshak, yetenekli bir müzisyen olan genç bir adamdır. Hayal dolu bir dünyada büyüdüğü beş yakın arkadaşıyla birlikte, sanatın büyüsüne kapılmışlardır. İshak'ın kalbini ise kasabanın güzeller güzeli genç kızı Sultan çalmıştır. Ne var ki, İshak, içinde bulunduğu tutkulu aşkı Sultan'a söyleyememiştir. Çekingenliği ve korkuları onu geri adım atmaya zorlamıştır.
Günlerin birinde, kasabanın sessizliği Ali adında bir genç memurun gelişiyle bozulur. Ali, kasabaya atanan yeni memurdur. İshak, Ali'nin kasabada görev yapmak üzere atanmasıyla, içsel bir çatışmaya sürüklenir. Ali'nin varlığı, İshak'ı kıskançlık duygularına iterek içsel bir savaşa sürükler. İshak, Sultan'ın Ali'ye ilgi gösterdiğini fark eder ve zorlu duygusal bir çekişme ile boğuşur.
Bir süre sonra, Ali aniden ortadan kaybolur. Köyde Ali'nin av sırasında kaybolduğu söylentileri hızla yayılır. İshak ve arkadaşları, Ali'nin beklenmedik bir şekilde kaybolmasının arkasında yatan gerçeği araştırmaya karar verir. Kan damarlarındaki adrenalinle dolu olan gençler, izleri sürerek ve yaptıkları soruşturmayla gerçeği açığa çıkarmaya çalışır.
